Багров приходит в охранное отделение, где сознается, что состоит в боевой организации эсеров. Однако полковник легкомысленно относится к его визиту и отправляет юношу восвояси. На заседании Государственного Совета не проходит очередной реформаторский законопроект, предложенный Столыпиным. Петр Аркадьевич решает подать в отставку, но Николай ее отклоняет...