Это фильм-инсценировка, снятый по сценарию на основе тайных аудиозаписей, сделанных сыном дирижера. Действие проходит на вилле Тосканини "Паулине" в рождественский вечер, где главный герой – Артуро Тосканини, в кругу семьи делится своими воспоминаниями о музыке и своей творческой и личной жизни. В них даются оценки, иногда нелицеприятные, касающиеся некоторых композиторов и коллег, в числе которых Верди, Пуччини, Каталани, Фуртвернглер, Стоковский.