Монгольская экспедиция, возглавляемая профессором Джамбоном, и группа советских исследователей отправляются через пустыню к Алмасским горам, где предположительно находятся большие месторождения нефти. Среди членов экспедиции оказывается диверсант, по наводке которого на экспедицию совершено нападение. С помощью китайских партизан атака отражена, экспедиция продолжена, нефть найдена.