Килух был сыном короля в Уэльсе. Когда его мать — королева — умерла, отец женился вновь. Мачеха наслала на Килуха страшное любовное заклятие: он не будет знать покоя, пока не найдет прекрасную Олуэн, дочь великана Избададена. Великан убивал всех искателей руки своей дочери, так как ему было предсказано, что он умрет в день ее свадьбы. Килух решил обратиться за помощью к королю Артуру, и тот отправил двух своих рыцарей помогать Килуху в поисках. Долго они искали и наконец в далекой горной долине ...