По пьесе-сказке Галины Владычиной. Задумал отец женить трех своих сыновей. Вышли братья в чистое поле и пустили стрелы в разные стороны. Стрела старшего сына упала на боярский двор к боярской дочери, стрела среднего сына упала на двор купеческий, а стрела Ивана, младшего сына, упала на болото к лягушке-квакушке. В темном царстве Змея-Горыныча злая Баба-Яга стережет Василису Прекрасную. Но любовь, отвага и смекалка доброго молодца Ивана помогают одолеть колдовские силы. Иванушка сражается со Змее...