Идет 1914 год. Иван Савельев служит конюхом у местного богатея и мироеда Михаила Кафтанова и влюбляется в его дочь Анну. А его брат Федор становится доверенным лицом хозяина. С фронта возвращается Поликарп Кружилин, отданный когда-то за дерзость в солдаты по настоянию Кафтанова. У них старые счеты. В городе Антон Савельев, сбежав с каторги, женится на Лизе, при этом присутствуют Поликарп и Полипов. Полипов сообщает Антону адрес явочной квартиры, утверждая, что явка чистая. Но на той явке Антона ...