По мотивам повести Софьи Прокофьевой "Не буду просить прощения". Мальчик обидел маму из-за того, что она не могла купить ему лошадь, и на земле наступили великие холода. Мальчик ушел на улицу искать себе другую маму, но понял, что никто, кроме родной мамы, ему не нужен. Добраться до дома ему помогает одинокая лошадь, которая когда-то работала в цирке, а теперь чувствует, будто никому не нужна. Придя домой, мальчик просит маму приютить лошадь. Мама соглашается, и лошадь превращается в игрушечную ...