День в Клубе веселых человечков шел как обычно, ничто не предвещало беды, как вдруг у Карандаша повредился нос и все пошло шиворот-навыворот. Художник советует Карандашу искать Незнайку. Вскоре Карандаш узнает, что никто из его коллег не знает, что произошло.