1902 год. Молодой Яков Свердлов на шумной нижегородской ярмарке. Хитроумно смазав руки канифолью, он выигрывает новые сапоги, взобравшись на высокий и скользкий столб. Сапоги он великодушно отдает молодому крестьянскому парню Трофимову, расстроенному неудачной попыткой выиграть приз. В лавке коллекционера Свердлов присмотрел печатный станок для подпольной типографии. Купить станок помогает Максим Горький, уговоривший Федора Шаляпина дать деньги революционерам.
