Фильм о российском артисте Петре Зайченко, снявшемся в знаменитых фильмах "Парад планет" Вадима Абдрашитова и "Такси-блюз" Павла Лунгина. В основу картины легли монологи артиста и его многолетняя переписка с Петром Шепотинником. Этот фильм стал своего рода ответом автора фильма своему другу на последнее письмо, оставшееся без ответа. В фильме принимает участие фолк-группа "Седьмая вода".
