По мотивам рассказов Дмитрия Мамина-Сибиряка. Северный Урал в конце ХIХ века. Старик-охотник Елеска Шишмарев одиноко живет в избушке, затерянной среди тайги и болот. Единственный его друг — пес Музгарка. В центре фильма — судьба Елески, его доброта и любовь к природе.