Беглые заключенные нападают на Знахаря и его спутников. В перестрелке они убивают Трофима, ранят Комяка и Настю. Константин в ярости расстреливает преступников, а в это время путников догоняют старообрядцы во главе с Игнатием. Они забирают Настю в деревню, а Комяк доводит Знахаря до поселка и передает людям Араба, которые доставляют его в Пермь. Там беглецу делают пластическую операцию и выдают документы на имя Дениса Сельцова.
