В новостях сообщают о взрыве машины Горчакова — опознать обгоревшие тела невозможно. Олеся едет в Нижнеглебск и сообщает об этом Разину. Знахарь думает, что потерял возлюбленную, а между тем Лиза находится в плену у Кислого. Спрятав девушку на заброшенном заводе, он пытает ее. Приехавший в Нижнеглебск Паук выходит на Кислого. Расследуя преступную деятельность братьев Вертяковых, Знахарь устанавливает слежку за заводом и видит своего старого знакомого — доктора Штерна...