Испугавшись кары Кислого, Макар выдает новых друзей бандитам, но затем, спасая свою шкуру, помогает Знахарю и Тимуру освободиться. Константин дает ему еще один шанс. Знахарь обращается к старому криминальному знакомому дяде Паше, который обеспечивает ему протекцию перед Кислым. Выясняется, что Кислый — брат мэра Нижнеглебска — Вертякова. По заказу Кислого Штерн программирует подопытного бомжа на убийство главреда местной газеты, правдолюба, вставляющего братьям Вертяковым палки в колеса. Однако...