Мезенцеву удается обмануть "наружку" и поговорить с сыном. Он уговаривает Андрея уехать с ним. Андрей отказывается — он нужен Арине. Мезенцев приказывает убить Арину, введя ей смертельную дозу наркотиков. И только появление Андрея спасает девушку. Узнав о том, что именно Андрей спас ее сестру, Даша мирится с ним. Даша сообщает Бронникову, что Казарин — человек Мезенцева. Бронников говорит об этом Шеремету. За Казариным устанавливают наблюдение...