Письмо в Москву должна отвезти Даша, недавняя знакомая Сергея, которая едет в столицу по делам сестры Арины. Обеспокоенный судьбой друга, Шеремет прилетает в Камнегорск, где ему сообщают о том, что Сергей в тюрьме. Следователи намекают Шеремету, что лучше бы ему не соваться в это дело, но Шеремет настроен решительно. Тогда Мезенцев и подполковник Казарин, начальник местного УВД, организуют "подставу", подпоив Шеремета коньяком со снотворным. Сергей Бронников оказывается на судне, которое везет е...