Фищук предлагает Ивану осесть у... бандитов. Это и надежное убежище, и способ раскрыть канал транзита наркотиков через Остожск. Прохоров вспоминает свой разговор в тюрьме с вором Дато и звонит его приятелю Нодару. Тот сводит Ивана с главарем банды наркодельцов Махычем. А в это время Фищук докладывает прокурору о деле Зверобоя и рассказывает, что в их рядах завелся "крот"...
