Иван узнает, кто предал их с Толей во время армейской службы. Это Николс. Тем временем в деревню, где прятался Зверобой, приезжает Орлан. Бабе Даше он представляется другом и коллегой Ивана. Ничего не подозревающая старушка принимает его как дорогого гостя. Орлан говорит, что приехал забраться Дашу и отвезти ее в город к отцу...
