В лесной общине Валериан объявляет своим "братьям", что скоро на свет появится его преемник. Николс тем временем передает Фищуку компрометирующие Тамару документы. Микаэлу удается выяснить, что пациентов Леониду поставляет Валериан. Баба Даша помогает Зверобою избавиться от колдовских чар, и Иван понимает, что он любит Марию...
