Спецотдел получает новое задание — выяснить, кто продает за границу новейшую разработку — дифразар. Этим проектом занимается ученый Ходоков, которого в сложившихся условиях необходимо охранять. В поле зрения спецотдела попадает директор НИИ Олег Черных, который безуспешно пытается уговорить Ходокова продать дифразары за рубеж. Тогда Черных пытается воздействовать на Ходокова через его жену Аллу, свою любовницу. Зверобой узнает, что Маша в ИВС в приграничном городке Михайловке. Он порывается ехат...