По одноименному роману Николая Чуковского. Конец августа 1941 года. Ночью, по последней еще не занятой врагом дороге, к Ленинграду мчится грузовая машина. В кузове двое — летчик гражданской авиации Лунин и комиссар авиадивизии Уваров. Лунин направлен в легендарную эскадрилью летчиков-истребителей под командованием капитана Рассохина.