Отход русских войск к Баязету осложняется появлением новых отрядов Фаик-паши. Ватнин со своими казаками готов отвлечь их боем, прикрывая остальных. Но Пацевич только машет рукой, мол, и так дойдем. Командир уже не скрывает своей полной беспомощности. Он предлагает Хвощинскому взять командование на себя. Полковник поворачивает войско не прямо на Баязет, а в обход, к реке. Лазутчики доносят об этом туркам, и Фаик-паша приказывает во что бы то ни стало убить Хвощинского. Казакам удается перебраться...
