Средняя Азия после окончания гражданской войны. В Пенджентской пустыне свирепствует шайка Абдуллы. Демобилизованный солдат Федор Сухов, возвращавшийся с войны домой, волею случая оказался на пути бандитов. Ему поручили сопроводить освобожденный гарем Абдуллы. Товарищу Сухову, красноармейцу Петрухе, таможеннику Верещагину и спасенному от верной гибели Саиду пришлось вступить в бой с многочисленной бандой Абдуллы.