1960-е годы, СССР. Михаил Широков служит в ленинградском КГБ. Он узнает, что в городе объявился его старый враг – диверсант по кличке Граф, который во время Великой Отечественной войны работал на нацистов. В прошлом Широков со своей командой смог остановить предателя и помешать его планам, но сам преступник сбежал. Теперь Граф и его сообщники работают на американскую разведку и пытаются похитить гениального советского физика. Чем закончится противостояние Широкова и его давнего противника?