Сюжет фильма можно передать в одной фразе: поэтический рассказ о мальчике, идущем по любимому городу за солнцем и встречающем на своем пути людей — добрых и злых, чутких и равнодушных. Но то, что делают с цветом и движением камеры в этой картине режиссер Калик и оператор Дербенев, критики потом назвали "новой эстетикой советского кино". Фильм стал знаменем обновления языка советского кинематографа 1960-х годов.
