В районе "Красный молот" кто-то травит собак. С заявлением об этом к участковым приходит гражданин Попов. Пес был его единственным утешением после смерти жены и сына. Фролов через коммунальщиков выходит на того, кто подсыпает в реагенты отраву — им оказывается отец мальчишки, сильно пострадавшего от разъяренного пса. Но это слабое утешение для Попова: Фролову едва удается спасти его при попытке суицида. После неудавшихся посиделок у матери Андрей находит на улице брошенного щенка. И отдает его П...