1941 год. Студент консерватории Митя Елисеев решает добровольно пойти в армию и стать летчиком. Его отец, полковник авиации Елисеев, считает Митю непригодным для этой трудной профессии. Но Митя поступает в летную школу и, багодаря своему упорству, с помощью преподавателя и начальника школы Новикова становится одним из лучших курсантов. Вскоре майор Новиков отправляется на фронт с очередным пополнением. Перед летной частью полковника Елисеева поставлена задача — обнаружить тщательно замаскированн...