Художник-мультипликатор Франческа Ярбусова предпочитает находиться в тени своего мужа – известного режиссера Юрия Норштейна. Их жизнь – это беспрерывное совместное творчество и нежная зависимость друг от друга. Они вместе учились в художественной школе. Он слышал, что где-то рядом есть девочка с длинной косой. Она знала, что рядом постигает искусство живописи рыжий мальчик. Они вместе оказались на "Союзмультфильме".