Об истории самой большой загородной резиденции российских монархов. В фильме затронуты все основные этапы жизни Гатчинского дворца через рассказ о пребывании в Гатчине венценосных владельцев усадьбы и менее известных в истории персонажей. Мистическая линия фильма связана с портретом Павла Первого художника Сальваторе Тончи. На протяжении столетий портрет оставался одной из главных загадок резиденции.