К Тимофею обращается мальчик Артем с просьбой найти его настоящую маму. Он рассказывает Тимофею и Вере о том, что недавно встретил незнакомую женщину по имени Нина, которая сообщила ему, что его мама в опасности. Однако Артем просит Тимофея скрыть расследование от его отца — деспотичного бизнесмена Афанасия Ревазова. Секретарша Ревазова рассказывает Тимофею все сплетни о своем боссе и его любовнице Полине. Под видом журналиста Тимофей приходит домой к Ревазову. Увиденная атмосфера угнетает Тимоф...