Тарасов — в депрессии. Он уходит в глубокий запой, и во время очередной рюмки в баре знакомится с писателем Виктором Венеевым, а вскоре — и с его женой Ларой. Виктор признается Тиму, что Лара — нимфоманка, но он любит ее и развестись не в силах. Когда писателю начинают приходить письма с угрозами в адрес жены, он принимает решение обратиться к Тимофею за помощью. Тарасов, изучив письма и запись телефонного звонка от неизвестного маньяка, начинает слежку, которая приводит его в стриптиз-клуб "Вик...