Белов обучает Кристину тонкостям работы агента под прикрытием, чтобы внедрить ее в ближайшее окружение Грачева. Смолин тем временем подстраивает ДТП, в котором погибает жена Грачева. Сотрудник ФСБ Николай Денисов, знакомый Белова, узнает, что Смолин жив и на свободе. Женщина, которая должна стать очередной жертвой Алексея, оказывается канадской подругой Наташи...