Музыкальная сказка по мотивам русских народных сказаний и былин. Сказка о русском богатыре Никите Кожемяке, о его боевом друге Булате Балагуре, о Марье Моревне-красе ненаглядной, о злом вороге Кащее Бессмертном. Никита преодолевает множество опасностей и вместе с боевым другом Булатом, которого спасает от казни где-то на Востоке, разбивает злые рати во главе с Кащеем Бессмертным и спасает Марью Моревну.
