Попав в детский дом 1948 году, девятилетний Ораз находит друга — воспитателя Довлата. В голодные послевоенные годы Довлат делает все, чтобы дети не страдали. Однажды, уличив повариху Изюмгуль в краже, воспитатель навлекает на себя беду: чтобы не попасть под суд, Изюмгуль распускает о педагоге клеветнические слухи. Довлат грозит тюрьма. Проходит сорок лет, и Ораза приглашают на празднование юбилея Изюмгуль.