Много веков уже неразлучные друзья Леший, Водяной и Баба-Яга сидят на болоте в дремучем заброшенном лесу. Они совсем старенькие, и единственное развлечение Лешего и Водяного — выйти вечерком на лунную полянку да попить чайку с сахарком. Впрочем, сахарок у них давно кончился, а будить Бабу-Ягу они боятся, потому что она ворчливая язва. Но на этот раз бабуля все-таки проснулась и умудрилась испортить друзьям настроение...