По мотивам одноименной сказки Карло Гоцци. Король Дерамо объявляет через глашатаев, что собирается жениться, и со всего королевства являются на смотрины лучшие дамы, кроме одной, благородной Анжелы, ибо она любит короля, а ее любит злой министр Тарталья, желающий выдать за короля собственную дочь Клариссу, помолвленную с честным Леандро. Приняв обличье короля, Тарталья превратил Дерамо в оленя, которого должны были убить охотники. Но любовь Анджелы и Дерамо оказалась сильнее зла.
