В основе лиричного, веселого фильма — летние приключения десятилетнего мальчика Адулиса, который живет в деревне с матерью и старшим братом Раполасом. Адулис сочувствует дружбе брата с соседкой Живиле. Когда же Раполас уходит в армию, за Живиле начинает ухаживать молодой лесничий Угнюс. Адулис пишет об этом брату. Приехав в отпуск, Раполас, к великому удивлению Адулиса, подружился с Угнюсом, а когда Живиле уезжает в город, провожает ее только Адулис. Обманчив и необъясним мир взрослых, приходит ...