Задержанный Кручей наркодилер Картавый помогает выйти на Карпа и Родригеса. Круча направляется на место предполагаемой встречи наркоторговцев, но Родригесу, Карпу и их подручному, продажному полицейскому, удается скрыться. Их выслеживают люди Сафрона, который, решив избавиться от конкурентов, сдает Родригеса и Карпа полицейским. В перестрелке с ними наркодельцы погибают. Задержанный "оборотень" выдает Круче организатора наркосети — генерала Клименко...