Рокотов обращается за помощью к близкому другу Беркутову, который также помогает и Иванову. Рокотов догадывается о двойной игре Большого. Иванов убежден, что Поляков также ведет двойную игру и предлагает поддержать игру противника, усыпив его бдительность. Беркутов хочет добраться до Большого, чтобы отомстить за смерть друга...