Тонких убежден, что Николай Хрустов и есть засланный агент, которого они ищут. Беркутов прилетает в Гараевск. Обнаружен труп Хрустова – в убийстве подозревается Андрей Суслов, отец Наташи. Иванов хочет поговорить с ним: он уверен, что Суслова подставили, и обещает девушке, что с отцом ничего не случится. Однако подозреваемого вскоре арестовывают. Андрей пытается покончить с собой. Перед этим он пишет записку, в которой указывает, что довел его до этого отчаянного шага Иванов...