1920-е годы. Одессит Костя Иванов посмел играть джаз. Невзирая на приговор суда, Иванов убежден в том, что джаз — исключительно пролетарское искусство, и собирает в свой джаз-бенд безденежных, но никогда не унывающих музыкантов. Свободные музыканты Степан, Жора и саксофонист Императорского двора Иван Бавурин не сразу проникаются новой музыкой.