Тоскана и Рим, Италия, начало 1980-х годов. Русский писатель Горчаков пишет биографию крепостного музыканта Сосновского, для чего и приезжает в Италию, чтобы найти следы его посещения данного государства. По стране Горчаков ездит с переводчицей, которая увлекается стихами Арсения Тарковского. В водолечебнице он знакомится с местным сумасшедшим — блаженным Доменико, который известен тем, что на несколько лет запер всю свою семью в доме, чтобы спасти ее от сил зла. Он дает Горчакову поручение, вып...развернуть описание