Во время циркового представления мальчик Вася Гуляев освистал дрессировщика-гастролера за жестокость по отношению к животным. Вася поклялся посвятить свою жизнь цирку и дрессуре, основанной на воспитании у животных не страха, а привязанности и любви к хозяину...