Апрель 1941 года. НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) получает информацию, что специалисты из Германии, работающие на территории СССР под покровительством немецкого посольства, готовят диверсию на одном из московских оборонных заводов. Сотрудники комиссариата внедряют лучшего разведчика Сергея Бирюкова в коллектив работников завода для выяснения подробностей операции. Войдя в доверие к фашистскому агенту Келлеру, Бирюков узнает, что диверсанты готовят взрыв. И назначен он на 21 июня.
