По мотивам сказки Константина Ушинского и русских народных сказок о том, как смышленый солдат проучил вздорного, капризного старика, требовавшего, чтобы ему перед сном рассказывали небылицы. В фильме звучит музыка в исполнении фольклорного ансамбля "Былина".