По одноименной повести классика грузинской литературы Ильи Чавчавадзе. Сын Отаровой вдовы крестьянин Георгий влюбился в княжну Кесо. Чтобы быть ближе к любимой, он нанимается батраком в ее поместье. Однако та его даже не замечает, хотя и мечтает "сблизиться" с народом.
Номинации:
Венецианский кинофестиваль, Золотой лев, 1958.
