В лесу на болотах работает съемочная группа телевизионщиков. Проводник группы местный парень Паша наутро найден убитым. Его спутница — жена директора местного музея Вера — исчезла. Причем почерк, каким был убит парень, похож на тот, каким уже год действует "лесной маньяк". На месте убийства Глеб находит порванные четки, принадлежащие местному кузнецу Расулу. Оказывается, убитый имел связь с дочерью Гатаева, а потом бросил ее. Глеб пытается поговорить с Расулом об убитом, но тот пускает в ход кул...