По одноименному роману Ивана Новокшенова. В основе сюжета — эпизоды монгольского национально-освободительного движения. 1920 год. Английские войска оккупируют Монголию. В руки бедного охотника попадает древняя грамота, свидетельствующая, что ее обладатель — потомок великого завоевателя Чингисхана. Англичане объявляют его принцем, рассчитывая использовать как марионетку в политической игре.