Сотрудники особого отдела МВД занимаются раскрытием серийных убийств и изнасилований по всей России. Полковники Удальцов, Петров, подполковник Круглов и капитан Субботина — ребята с железными нервами и острым умом. Они анализируют поведение маньяков, входя в их образ, проникая в их сознание. В разработку группы попадает маньяк провозгласивший себя Миссионером, он истребляет всех заблудших и сбившихся с правильного пути людей — бродяг, проституток. Группе удается раскрыть преступление двадцатилет...