Фильм посвящается клоуну Леониду Енгибарову. 1970-е годы. В захолустном поселке на берегу моря живет мальчик по прозвищу Шумилка, поселковый пересмешник и озорник. Он — верный поклонник мастера цирка Леонида Енгибарова и считает себя его сыном. Но самому Енгибарову написать письмо и попросить совета, как поступить в цирк, никак не осмелится. Нравы и дух поселка, его убогая и полупьяная жизнь вызывают у тринадцатилетнего Шумилки желание мстить всеми способами. А мир ему мстит по-своему: на мальчи...развернуть описание